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故事讲述旅行中的狐狸看到走钢丝的小猪，小猴为了展现自己的灵活，无意的让小猪摔了下来。众人只作为“看客”，大多并不了解小猪对待生命的勇气。狐狸把小猪看成同伴，带上了小猪的尸体，让其免遭践踏。背上小猪的狐狸同时也背上了生命的重量。离开小镇后，饥寒交迫的狐狸看到了一个小房子，并前去讨吃，发现了对方却是一个屠夫，同时也发现了生命的不平等。逃离屠夫的刀后，狐狸进入了魔幻森林，并遇到了大熊。大熊分给狐狸食物，并把小猪放进空心树，浇上了纯粹无暇的果汁，然后默默离开了。不久，小猪与空心树发生了变化，融为了一体。小猪的对生命高尚的勇气化为了自由的灵体之鱼，继续游进了代表苦难的沙漠。此时，东方的太阳已然升起，光华强烈而耀眼！