郝山是位皮影戏艺人，本以为会将自己的皮影戏手艺传授给唯一的儿子，没想到儿子却因为一次溺水事故身亡了。伤心欲绝的郝山决定再给儿子最后唱一次他最喜欢的《大闹天宫》，就将皮影放进儿子的棺材里，与儿子一起永远地埋葬。但是按照当地的规矩，未成年人如因意外去世，没有葬礼，不得埋葬，不入祖坟。郝山舍不得儿子被丢在乱葬岗，打算与乡俗做抗争，却被当地的干部以违反规定的缘由带走了。当他看到儿子最喜欢的齐天大圣皮影被打翻在地时，暗自下了决心...